تیم و جان در دوران نوجوانی و در دبیرستان پسرانه‌شان عاشق یکدیگر شدند. جان کاپیتان تیم فوتبال بود و تیم بازیگری مشتاق که نقشی فرعی در نمایش رومئو و ژولیت بازی می‌کرد. رابطه عاشقانه آن‌ها به مدت ۱۵ سال در مواجهه با تمام سختی‌های زندگی دوام آورد؛ جدایی‌ها، تبعیض‌ها، وسوسه‌ها، حسادت‌ها و از دست دادن‌ها؛ تا اینکه تنها مشکلی که عشق قادر به حل آن نیست، تلاش کرد آن‌ها را نابود نابود کند.

یک شاعر عاشق یک دانشجوی هنر می‌شود که به سبک زندگی بوهِمی او و عشقش به هروئین جذب می‌شود. آن‌ها که همان‌قدر که به یکدیگر وابسته‌اند به این ماده مخدر نیز اعتیاد دارند، رابطه‌شان میان وضعیت‌های بی‌خبری، خودویرانگری و ناامیدی در نوسان است.